Q1089801

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Un «planificateur financier» est un conseiller/professionnel qualifié et accrédité (selon les juridictions professionnelles) qui exerce en planification patrimoniale. Il dispense un service conseil en appliquant des processus d'anticipation relativement aux affaires du patrimoine.

Règle générale, les offres de services des conseillers/professionnels exerçant en planification patrimoniale peuvent:

  • s'intégrer à l'offre des services professionnels (ex.: avocat, notaire, comptable); ou
  • s'intégrer à l'offre d'une gamme des produits et services financiers; ou
  • ne pas s'intégrer à d'autres offres de produits ou services, notamment dans le cas des professionnels spécialisés en planification patrimoniale.

Règle générale, le planificateur financier peut exercer en multidisciplinarité.


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